大山深处,越人欧冶子率众弟子铸剑正忙,越王勾践突然驾临剑庐。欧冶子取出宝剑,交与勾践。一阵喧声涌入,欧冶子师弟干将领着便装的吴王夫差出现了。吴兵包围了剑庐,夫差得意地将越军伐吴主将灵姑浮的首级掷于勾践脚下。勾践仗着宝剑拼死突围而走,吴兵在剑庐大开杀戒,欧冶子及其众弟子无一幸免。
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